Утверждено 18 июля 2007 г.
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Тяжмаш»
Протокол № 2 от 18 июля 2007 г.
Зарегистрировано «_____» _____________ 200_ г.
Государственный регистрационный номер:
___________________________________________________
РО ФСФР в ЮВР
(наименование регистрирующего органа)
___________________________________________________
(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)Печать регистрирующего органа
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Тяжмаш»
Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая в количестве 1 054 498 (один миллион пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь) штук.
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.
Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2002, 2003, 2004, 2005 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2002, 2003, 2004, 2005 годы, в отношении которой проведен аудит.
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Поволжье»
Генеральный директор __________________ В.П. Честнихина
«____» ________________ 2007 г. М.П.
Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2006 год, 1 квартал 2007 года и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год, 1 квартал 2007 года в отношении которой проведен аудит.
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ГрандАудитСервис»
Генеральный директор __________________ Е.В. Павленко
«____» ________________ 2007 г. М.П.
Настоящим подтверждается проведение оценки рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции Открытого акционерного общества «Тяжмаш». Прочая информация, содержащаяся в разделах II и IX настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах составленному отчету об оценке указанного выше имущества.
Закрытое акционерное общество «Маркетинг и Оценка»
Генеральный директор ____________________ А.В. Асташев
«____» ________________ 2007 г. М.П.
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Тяжмаш» __________________ С.Ф. Трифонов
.
«____» ___________________ 2007 г.
Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества «Тяжмаш» ___________________ Р.К. Мусина
М.П.
«____» ______________________ 2007 г.
Оглавление
Введение 5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 7
1.4. Сведения об оценщике эмитента 9
1.5. Сведения о консультантах эмитента 9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект эмиссии 9
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 10
2.1.Вид, категория(тип) и форма размещаемых ценных бумаг 10
2.2.Номинальная стоимость каждого вида, категории(типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 10
2.3.Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 10
2.4.Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 10
2.5.Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 10
2.6.Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 11
2.7.Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 11
2.8.Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 13
2.9.Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 13
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 15
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 15
3.2. Рыночная капитализация эмитента 15
3.3. Обязательства эмитента 16
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 19
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 19
IV. Подробная информация об эмитенте 22
4.1. История создания и развитие эмитента 22
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 24
4.3. Планы будущей деятельности эмитента. 31
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 32
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 32
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 35
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 38
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 38
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 39
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 40
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 44
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 45
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 49
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 49
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 53
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 60
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 61
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 62
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 65
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 65
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 65
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 66
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 66
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 66
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 67
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 67
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 67
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 69
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 69
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 71
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 71
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 71
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 71
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 72
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 83
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 83
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 84
IX. Подробные сведения о порядке и условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 85
9.1.Сведения о размещаемых ценных бумагах 85
9.2.Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 88
9.3.Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 88
9.4.Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 88
9.5.Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 88
9.6.Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 88
9.7.Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 88
9.8.Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 88
9.9.Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 89
9.10.Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 89
9.11.Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных а оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 89
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 92
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 92
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 98
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента. 102
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 102
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 102
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 103
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 103
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 103
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 108
10.10. Иные сведения. 109
Приложение № 1. Бухгалтерская отчетность за 2004г. 110
Приложение № 2. Бухгалтерская отчетность за 2005г. 151
Приложение № 3. Бухгалтерская отчетность за 2006г. 190
Приложение № 4. Бухгалтерская отчетность за 3 месяца 2007г. 230
Введение
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта :
Вид: акции
категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные
количество размещаемых ценных бумаг: 1 054 498 шт.
номинальная стоимость: 150 руб.
порядок и сроки размещения ценных бумаг:
дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Пятнадцатый день после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска дополнительных акций эмитента
дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Шестьдесят третий день (включительно) после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска дополнительных акций эмитента.
цена размещения ценных бумаг: 500 руб.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ( в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии ( после регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): регистрация проспекта осуществляется в отношении размещаемых ценных бумаг
в)основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
• финансирование проектов по развитию производства
• диверсификация источников финансирования бизнеса эмитента.
• консолидация активов;
• повышение прозрачности и информационной открытости бизнеса эмитента.
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует
"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг".
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
№ Фамилия Имя Отчество Год рождения
Совет директоров
1 Трифонов Дмитрий Сергеевич 1980
2 Демичев Дмитрий Сергеевич 1978
3 Новоженин Павел Андреевич 1951
4 Грязин Юрий Александрович 1948
5 Трифонов Сергей Федорович 1956
6 Ефимов Виктор Давидович 1940
7 Денисов Виктор Иванович 1955
8 Орехов Петр Александрович 1958
9 Фомичев Валерий Петрович - Председатель Совета директоров 1955
Исполнительный единоличный орган эмитента (Генеральный директор)
Трифонов Сергей Федорович 1956
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации «Поволжский», г. Самара, Филиал ОСБ
сокращенное фирменное наименование:
ФАКБ СБ РФ ОАО Сызранское отделение №113
Место нахождения:
446001,Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 42
ИНН 7707083893
Cчета эмитента:
40702810054050100286– расчетный рублевый
40702810754050101226 – расчетный рублевый
40702840954050100042 – текущий валютный счет
40702978554050100042 – текущий валютный счет
БИК 043601607
Корреспондентский счет: 30101810200000000607
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества коммерческий банк «Солидарность» в г. Сызрани
сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО КБ «Солидарность» в г. Сызрани
Место нахождения: 446001 ,Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, 73
ИНН 6316028910
Cчета эмитента:
40702810400000002068 – расчетный рублевый
40702840000000000003 –текущий валютный счет
40702978600000000003 – текущий валютный счёт
БИК 043606952
Корреспондентский счет: 30101810400000000952
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО « ММБ»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9
ИНН 7710030411
Cчета эмитента:
40702810800010357387 – расчетный рублевый
40702840200010377322 - текущий валютный счет
40702840200331418488 – текущий валютный счет
БИК 044525545
Корреспондентский счет: 30101810300000000545
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества «ТРАНСКРЕДИТБАНК» в г. Самара
сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «ТРАНСКРЕДИТБАНК» в г. Самара
Место нахождения: Россия, г. Самара, ул. Никитская, 66А
ИНН 7722080343
Cчета эмитента:
40702810305000000763 – расчетный рублевый
БИК 043601976
Корреспондентский счет: 30101810300000000976
Полное фирменное наименование: Банк внешнеэкономической деятельности СССР
сокращенное фирменное наименование: «Внешэкономбанк»
Место нахождения: 103810, Россия, г. Москва, пр-т. Академика Сахарова, 9,
ИНН 7708011796
Cчета эмитента:
40502840706765040509 – текущий валютный счет
БИК 044525060
Корреспондентский счет: 30101810500000000060
Полное фирменное наименование: Самарский филиал закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк Австрия»
сокращенное фирменное наименование: Самарский филиал ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
Место нахождения: РФ, 4463010, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.180
ИНН 7744000302
Cчета эмитента:
40702810906000405858– текущий рублёвый
БИК 043601980
Корреспондентский счет: 30101810600000000980
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Земский банк»
сокращённое фирменное наименование: ЗАО АКБ «Земский банк»
Место нахождения: 446001, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская,79
ИНН: 6316030651
Счёт эмитента:
40702810500000001112 – расчётный рублёвый
БИК: 043606811
Корреспондентский счёт: 30101810800000000811
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Русский Банкирский Дом»
сокращённое фирменное наименование: АКБ «Русский Банкирский Дом»
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д.63, стр.7
ИНН: 7709007312
Счёт эмитента:
40702810200030004847 – расчётный рублёвый
БИК: 044585400
Корреспондентский счёт: 30101810300000000400
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента, составившем заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
Полное фирменное наименование аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Поволжье»
сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Поволжье»
Место нахождения: 446011, Самарская область, г. Сызрань, пер. Молодогвардейский, 2
Номер телефона и факса, адрес электронной почты:
Тел.: (8464)98-11-74
Факс: нет
Адрес электронной почты: нет
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший лицензию: лицензия №Е003068 Приказ Министерства Финансов РФ от 27.12.2002 года, срок действия до 26.12.2007г .
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004, 2005 годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – аудитору(должностным лицам аудитора) эмитентом заемных средств не предоставлялось
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)- должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора - нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: тендер, связанный с выбором аудитора эмитента не проводится, кандидатуры аудиторов выдвигаются акционерами. Кандидатура аудитора утверждается годовым общим собранием акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения аудитора определяется решением совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской ) отчетности эмитента:
Финансовый год Сумма вознаграждения
2004 80 000
2005 115 000
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - нет.
Полное фирменное наименование аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «ГрандАудитСервис»
сокращенное наименование: ООО «ГрандАудитСервис»
Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1
Номер телефона и факса, адрес электронной почты:
Тел.: (495)657-9517
Факс: (495)657-9517
Адрес электронной почты: нет
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший лицензию: лицензия № Е 006270 Приказ Министерства Финансов РФ№ 250 от 07.09.2004 г.
года, срок действия 5 (пять) лет.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – аудитору(должностным лицам аудитора) эмитентом заемных средств не предоставлялось
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)- должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора - нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: тендер, связанный с выбором аудитора эмитента не проводится, кандидатуры аудиторов выдвигаются акционерами. Кандидатура аудитора утверждается годовым общим собранием акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения аудитора определяется решением совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской ) отчетности эмитента:
Финансовый год Сумма вознаграждения
2006 240 000
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Маркетинг и Оценка»
Сокращенное фирменные наименования: ЗАО «Маркетинг и Оценка»
Место нахождения : 129047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1
Тел.: (095) 721-2059
Факс: (095) 721-2059
Адрес электронной почты:
[email protected]
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган выдавший лицензию: № 002664 от 07.12.2001 г., выдана Министерством имущественных отношений Российской Федерации. Срок действия до 07.12.2007 г.
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком:
Проведена оценка рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «Тяжмаш» для целей дополнительной эмиссии акций.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии и подписавшие настоящий Проспект эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект.
Главный бухгалтер: Мусина Румия Калимулловна
Тел.: (84643)7-19-98
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
вид размещаемых ценных бумаг: акции
категория акций – обыкновенные
форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 150 рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 054 498 (один миллион пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь) штук
Объем по номинальной стоимости: 158 174 700 рублей
2.4. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения ценных бумаг: 500 рублей
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
дата начала размещения ценных бумаг:
Пятнадцатый день после даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента
дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:
Шестьдесят третий день (включительно) после даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента
Для целей определения даты начала и даты окончания размещения акций настоящего выпуска, датой раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента считается день опубликования данной информации в газете «Волжские вести»
способ размещения ценных бумаг:
размещение акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки только среди акционеров Открытого акционерного общества «Тяжмаш», владельцев обыкновенных именных акций, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 15 июня 2007 г. - дату принятия решения общим собранием акционеров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Указанные акционеры Общества имеют право приобрести целое число размещаемых акций дополнительного выпуска.
Одна обыкновенная именная акция Общества, принадлежащая акционеру, дает ему право приобрести две обыкновенных именных акций Общества дополнительного выпуска
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг при данном дополнительном выпуске ценных бумаг посредством закрытой подписки не предусмотрена, так как все акции размещаются только среди всех акционеров Общества, владельцев обыкновенных именных акций.
иные существенные условия: не предусмотрены.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: с даты начала размещения акций дополнительного выпуска (пятнадцатый день после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска дополнительных акций) и до шестидесятого дня (включительно) после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска дополнительных акций.
форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства
порядок оплаты размещаемых ценных бумаг, валюта платежа:
Оплата приобретаемых акционерами акций дополнительного выпуска производится путем зачисления ими денежных средств через коммерческие банки на расчетный счет или в кассу Общества, валюта платежа - российские рубли.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.
Порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе указывается на то, какие действия признаются акцептом направленной оферты, и срок акцепта.
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров.
В течение 3 (трех) дней со дня раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общество направляет акционерам, имеющим право на приобретение указанных акций дополнительного выпуска заказными письмами предложения (оферту) о приобретении акций дополнительного выпуска с указанием количества акций, которое акционер вправе приобрести и цены приобретения 1 (одной) акции.
Одна обыкновенная именная бездокументарная акция Общества дает акционеру право приобрести две обыкновенных именных бездокументарных акций Общества дополнительного выпуска.
Одновременно Общество направляет акционерам два экземпляра проекта Договора купли-продажи акций (далее Договор).
Общество обязано в течение 5 (пяти) дней со дня раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, опубликовать в газете «Волжские вести» сообщение с предложением акционерам (офертой) о приобретении акций дополнительного выпуска и проектом Договора купли-продажи акций дополнительного выпуска, а также номером расчетного счета, на который необходимо перечислять денежные средства за приобретаемые акции и реквизитами кассы Общества, в которую акционеры – физические лица могут вносить денежные средства за приобретаемые акции.
В сообщении также должно быть указано, что настоящая публикация является офертой для акционеров Открытого акционерного общества «Тяжмаш», владельцев обыкновенных именных акций, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 15 июня 2007 г.
Срок действия оферты: с даты начала размещения акций дополнительного выпуска (пятнадцатый день после даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества) и до шестидесятого дня (включительно) после даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества.
Принятием акционером оферты (акцепт) - является факт поступления на счет Общества или в кассу Общества денежных средств за приобретаемые акционером акции дополнительного выпуска с даты начала размещения акций дополнительного выпуска – с пятнадцатого дня после даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества и до окончания срока действия оферты - до шестидесятого дня (включительно) после даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества.
При не поступлении в срок действия оферты на счет Общества или в кассу Общества денежных средств от акционера за приобретаемые им акции дополнительного выпуска, будет считаться, что акционер отказался от участия в подписке.
Акционер может отказаться от участия в подписке, направив письменный отказ в Общество до окончания срока оферты.
Акционер, воспользовавшийся своим правом на приобретение акций дополнительного выпуска, должен оплатить стоимость приобретаемых им акций и получить копию платежного документа, подтверждающего оплату акций.
Акционер, воспользовавшийся своим правом на приобретение акций дополнительного выпуска, должен заполнить два экземпляра прилагаемого проекта Договора купли-продажи акций дополнительного выпуска, указав точное количество приобретаемых им акций, и стоимость приобретаемых акций.
Акционер должен направить два экземпляра заполненного и подписанного с его стороны Договора и копию платежного документа, подтверждающего оплату акций в Общество по месту нахождения его исполнительного органа, а именно: Самарская область, 446010 г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13.
Платежным документом, подтверждающим оплату акций, является платежный документ с отметкой банка о проведении платежа на указанную сумму или квитанция кассы Общества с отметкой о приеме от акционера - физического лица указанной суммы.
Общество обязано в течение трех дней с даты поступления на счет Общества или в кассу Общество денежных средств от акционера за приобретаемые им акции дополнительного выпуска (но не ранее даты начала размещения акций дополнительного выпуска) осуществить все необходимое для внесения записей в реестре о переходе прав собственности на то количество акций дополнительного выпуска, которые полностью оплачены акционером, но не более того количества, на которое акционер имеет право в соответствии с условиями закрытой подписки.
Подписанный со стороны Общества экземпляр Договора направляется акционеру в течение 30 дней с даты получения Обществом Договора и копии платежного документа, подтверждающего оплату акций.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей.
Внесение приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей осуществляется регистратором на основании поручения эмитента, после получения последним документов, подтверждающих надлежащую оплату размещаемых акций зарегистрированным лицом, путем списания оплаченного количества размещаемых акций с эмиссионного счета эмитента на лицевой счет зарегистрированного лица.
Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ от 02.10.1997 №27 (далее – Положение).
Регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:
предоставлены все документы, необходимые в соответствии с Положением;
предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с Положением информацию;
количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном Положением;
лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с пр